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中國2015年投資路線圖提前曝光(附詳細政策)

作者:陽谷昊輝電纜瀏覽次數: 日期:2015-01-11

所有投資者都希望能夠提前把握到市場的方向和主旋律,然而諸多不確定因素注定沒有人可以成為“先知”。

然而,近一段時期,中國國家各部委相繼召開年終工作會議部署明年工作。各部委圈定的發力方向,卻為投資者勾勒了一張2015年投資路線圖。

中國工信部:明年重點扶持七大產業

投資路線:互聯網、鋼鐵、智能制造、機器人、新能源車、寬帶中國、鹽業

從工信部獲悉,明年智能化建設,互聯網管理,鋼鐵落后產能淘汰,新能源車推廣,軍民融合,鹽業改革,海洋工程等七大領域,有望成為工信部政策扶持的重點。這也意味,這七大領域的政策紅包有望密集落地,市場相關概念也將持續掀起熱潮。

2015年將實施智能制造試點等專項行動,組織實施智能機器人、增材制造等產業推進計劃。以智能制造為主攻方向,以工業互聯網和自主可控軟硬件產品為重要支撐,以推廣應用標準體系為主要抓手,以健全融合機制為重要保障,推進兩化融合。

業內人士稱,智能制造是制造業發展的必然趨勢,是傳統產業轉型升級的必然方向。當前,以“人機一體”“人工智能”“智慧制造”為核心的新一代機器人及智能制造技術正在悄然推動新一輪工業革命。

提升中國智能裝備產業的競爭力首先應從應用市場入手,搭建更多的開放式應用服務平臺應當是理想的選擇。通過服務平臺,可以有效打開應用市場,讓更多的用戶有機會主動去接觸機器人技術,從而成為堅實的客戶群體。

工業和信息化部部長苗圩說,2015年要以智能制造為突破口,研究論證實施國家級智能制造重大工程,實施智能制造試點示范專項行動。

安信證券王書偉指出,中國在制造業升級換代、勞動力成本持續提升、制造精度和效率要求提升及國家政策大力扶持等多重因素推動下,自動化及智能化已成為高端制造業未來發展趨勢,不可逆轉。

長城證券張勇稱,“第三次工業革命”即將到來,這可能是二十一世紀最大的趨勢:第三次工業革命是智能制造時代,機器人化是其重要標志之一。這一過程必將是深刻的、廣泛的和長久的。中國機器人產業占據天時地利人和,必將迎來爆發式發展。

工信部日前表示,抓好鹽業體制改革仍然是2015年工信部體改的重點。據業內人士表示,鹽業體制改革對于破除鹽業壟斷有積極作用,可以增加消費者的話語權和選擇權,還可以倒逼傳統鹽業企業轉型,同時增加企業競爭力和活力。

海通證券分析師稱,2015年工信部將推出寬帶中國2015專項行動,作為2014年寬帶中國行動的延續。有望給通信設備行業帶來利好;而互聯網產業發展指導文件的出臺,則將令信息消費概念帶來提振。

業內人士表示,2015年海洋工程裝備等行業規范標準將制定。受益于國家戰略海上絲路刺激,中國的海洋工程建設預計將在幾年內形成一個巨大的戰略產業。同時由于行業規范將進一步制定和海工白名單的推出,銀行信貸和社會資源都會向優勢企業集中。從產業鏈來看,處在上游的海工裝備將率先受益。

中國國資委:積極推進國有企業改革

投資路線:混合所有制改革、市值管理

近日,中國國資委主任張毅表示:“2015年要積極推進國有企業改革,包括準確界定不同國有企業功能,穩妥、規范、有序發展混合所有制經濟。”

“2015年是全面深化改革的關鍵之年,國有企業發展的新動力要靠改革來激活。從國資委職責來看,明年國有企業改革有七大任務。”國務院國資委研究中心主任楚序平12月27日在首屆國企改革發展前沿論壇上指出。

楚序平表示,一是要深入做好準確界定不同國有企業功能工作;二是要穩妥、規范、有序發展混合所有制經濟;三是要進一步完善現代企業制度;四是要積極推進剝離企業辦社會職能和解決歷史遺留問題;五是要加快推進“四項改革”試點;六是要穩妥推進薪酬制度改革;七是要改革完善國有資產監管體制。

廣證恒生首席策略分析師袁季稱,監管部門的表態意味著2015 年國企改革依然是貫穿全年的主題,國企改革主題將進入黃金時代。

判斷的依據有兩個,一是國企改革頂層設計牽頭者已由國資委升格為國務院,改革推進速度大超以往,影響國企改革指數市場走勢最關鍵的因素——頂層設計出臺可期;二則從上海、山東、安徽等省市上市國企改革數量及改革力度來看,未來存在較大的改革空間及潛在投資機會。

三中全會提出全面推進國企混合所有制改革后,國企改革進入加速期,除了國資委牽頭醞釀的多項國企改革方案外,地方版的國企改革已在如火如荼地進行,現階段已有超過20個省市地區發布國企改革方案。以廣東省為例,其出臺的國企改革方案中明確目標,到2020年,將推動形成15家左右營業收入或資產超千億的大型骨干企業集團。

國泰君安證券首席策略分析師喬永遠表示,混合所有制改革只是國企改革的第一步,伴隨著企業層面改革落實的加速,國企改革正在進入第二階段,市值管理將成為這一階段改革的突出特點。混合所有制推進速度快的國企將首先受益。

此外,中國國資委在部署創新驅動發展戰略實施工作時提出:明年要圍繞新一批國家重點科技專項,進一步加大研發技改投入,在高端裝備、信息網絡、集成電路、新能源汽車、新材料、航空發動機及燃氣能機“兩機”等重點領域突破和掌握一批關鍵技術,加快重大科技成果的產出和應用。

要實施資本與技術雙輪驅動戰略,多方式籌集創新資本,探索建立中央企業創新投資基金,積極利用政府引導基金、風險投資基金和私募股權基金,加快科技成果的產業化和商業化。

此外,2015年要推動“一帶一路”、周邊國家互聯互通、非洲“三網一話”等戰略規劃的落地;要加快優勢產業“走出去”步伐,包括大力推動高鐵、特高壓電網、核電、4G網絡、建筑施工等具有競爭優勢的產業加快“走出去”,同時積極推動中國裝備、技術、標準、服務“走出去”。此外,鼓勵以獲取境外先進技術、高端人才、戰略資源、品牌渠道為目的兼并收購和股權合作,搶占人才技術高地和資源價格洼地。

中國國家發改委:七大工程穩定投資

投資路線:基建、京津冀、長江經濟帶、一帶一路

2015年為“十二五”規劃收官之年,“十二五”提出的各項經濟社會發展指標能否完成,將在2015年年底得到檢驗。因此,作為承擔宏觀調控和推進經濟體制改革的職能部門,發改委2015年的工作部署尤為重要。

全國發展和改革工作會12月15日召開,會上發出信號: 2015年將定向精準保持投資平穩增長;多點支撐促進消費擴大和升級;調整優化外貿結構。

在拓展有效需求方面,發改委將著力兩大方面:一是定向精準保持投資平穩增長。國家發改委近期公布,國家層面已經建立了重大基礎設施建設項目推進機制,即“七大工程包”,分別為糧食水利、交通、生態環保、健康養老服務、信息電網油氣等重大網絡工程、清潔能源、油氣及礦產資源保障工程等。

浙江省發改委主任謝力群透露,上述“七大工程包”,包含420多個項目,投資額降超過10萬億元。

二是多點支撐促進消費擴大和升級。大力實施養老健康家政、信息、節能環保、旅游休閑、住房、文化教育體育等6大領域消費工程,加快推進實施“寬帶中國”戰略和“寬帶鄉村”工程等。

會議還明確,落實區域協調新布局,打造發展空間新格局。即,加強落實“一帶一路”戰略;加快京津冀協同發展戰略落地;推動長江經濟帶建設扎實前行。

銀河證券分析師稱,在穩增長的背景之下,可以關注“精準定向調控”帶來的投資機會,特別是基建公司在市場空間增長時的投資機會。另外,在區域改革突破方面,也可以關注其帶來的投資機會。

最近幾個月,發改委加快了基礎設施項目的審批速度。發改委在10月份和11月份批準通過了幾個鐵路建設項目,總投資額超過了人民幣5520億元。預計這些項目將給投資帶來提振,而投資是中國經濟增長的主要推動力。

除了國內基建加碼之外,基建走出去是另一重要線索,包括“一帶一路”等帶來的投資項目也值得關注。

中國住建部:促房地產市場平穩健康

投資路線:信貸寬松

全國住房城鄉建設工作會議在12月19日召開。在2015年的工作部署中,前幾年該會議頻繁提及的“房地產調控”、“房價”、“限購”等詞匯并未涉及。在某種程度上,這標志著房地產調控“去行政化”的趨勢在2015年會進一步強化。

住建部部長陳政高說,2015年要準確把握房地產市場運行中出現的新情況、新問題,注意地區間的差異,跟蹤市場走勢,積極應對,主動作為,促進房地產市場平穩健康發展。繼續推進保障性安居工程建設,計劃新開工700萬套,基本建成480萬套。

在這樣的背景下,北京、上海、廣州、深圳四個特大型城市關于限購調整的“紅線”實際上已經不復存在。京滬穗深四城市極有可能在2015年3~5月,對包括限購政策在內的地方房地產調控政策進行調整和完善。

中原地產首席分析師張大偉在解讀住建部會議時認為,未來改善性需求的入市門檻還將放低,樓市整體松綁是趨勢,去庫存將成為明年各地的政策主線,但一線城市短期取消限購的可能性不大,保障房則依然會為房地產投資失速托底。

宇博智業市場研究中心預測,2015年,限購、公積金、稅收及房地產融資政策均有望在2014年寬松的基礎上進一步落地,由地方進行細化。但制約成交回暖的根源在于信貸和流動性的持續緊縮,因此降息周期開啟后首套房貸利率下行將是2015年政策的最大看點。

此外,地方政府在掌握更多的主動權之后,出臺其他相關有利政策的可能性明顯增加。上海易居房地產研究院研究員嚴躍進表示,對于住房福利的增進將更受關注。

在他看來,對于剛需購房者,不排除在首付比例、按揭貸款利率、住房落戶上一些優惠政策的出臺;對于投資型購房者,地方政府也有可能在高端物業投資方面采取放松的態度。

長周期看,房地產市場的景氣度由供求關系決定,而短周期的波動由貨幣政策決定,當全局性的供大于求來臨時,放松貨幣政策并不會顯著提振需求,但會給房地產板塊帶來交易性機會。

按揭利率將會更低。自明年1月1日其,所有現有的按揭利率都會根據央行11月21日的降息進行下調。在其他條件不變的情況下,高盛預期按揭利率每向下浮動10%,對于購房者的支付能力而言就相當于房價下降1%。

招商地產分析師蘇淳德稱,面對持續改善的信貸及房地產調控政策的放寬,2015年對開發商來說會是一個好年頭。“我們預期,房地產庫存周轉率于2015年一、二季度見頂,這將緩解減價的壓力。展望未來,我們對集中發展主要城市改善型需求的開發商持有正面看法。”

開發商庫存降低,財務壓力減輕。高盛預期固定資產投資增速將進一步放緩,大多數城市的房價將繼續疲軟。到了2015年下半年,高盛研究覆蓋的200多個城市中約有一半城市的庫存壓力將會降低,房價也會隨之企穩。預計2015年房地產銷售和房價與2014年大致持平。

房地產部門對GDP的貢獻降低。雖然政府的扶持政策將會使開發商的現金流壓力減小,在高庫存和“影子信貸”萎縮的情況下,房地產建設活動會降溫。廣義房地產對真實GDP增長的貢獻將由2014年的1個百分點降至2015年的0.3個百分點。

中國農業部:力推農業現代化

投資路線:土地流轉、農業科技

12月22日至23日中央農村工作會議傳來“新鮮事兒”,會議強調加快推進農業現代化。而資本市場上,一直備受關注的農業股更加得到各大機構的集體推薦。

2015 年是農業第三輪改革的關鍵之年。從農業部2105年工作安排來看,土地流轉、農業信息化、現代種業、農墾改革等將成為工作重點方向。而即將于明年年初公布的2015年中央一號文件也將連續第12年聚焦“三農”,而主題或亦是農業現代化。

川財證券表示,隨著土地確權和流轉進程的加快,農業生產規模化程度的提高,農業產業鏈的上中下游三個環節都會發生突破性變化并催生相應的投資空間。上游的土壤修復、水利設施、種業和農資;生產環節的農業機械,信息化(物聯網);流通環節的倉儲物流、農產品電商和農資電商等環節均有望呈現需求爆發式增長。

農業現代化的發展將會伴隨對技術的需求和職業化農民的崛起,而擁有技術創新能力的企業、能夠提供多產品多服務的綜合平臺型企業將受益,實現市占率提升,成長為大市值公司。中信證券推薦關注農機、化肥等相關行業龍頭。

作為化肥龍頭企業,司爾特肥業股份有限公司多次獲得發明專利證書,被認定為高新技術企業。同時,司爾特將以自籌資金5000萬元在上海自貿區設立全資子公司上海司爾特電子商務有限公司,在未來農業適度規模經營發展的大背景下,提供健全的農業社會化信息化服務體系。無論是技術現代化,還是服務現代化,司爾特都呈領跑姿態,各大機構紛紛推薦投資者關注。

“目前階段農資電商公司的啟動最關鍵的是看誰跑的早并且跑的快,先發公司模式正確的前提下將快速積累用戶資源,”安信證券如此評價司爾特進軍電商,并指出,“面對萬億以上的農資市場以及6-7億的農村用戶人口,我們認為任何有機會在其中站穩腳跟的公司都值得重點關注。”

方正證券也認為政策扶持的重點是農村社會化服務體系建設,也是投資機會所在。農村社會化服務體系投資機會中重點關注與農業生產相關的農業機械化、信息化、良種化,與農業經營相關的農資、農產品電商。重點推薦標的包括農業信息化龍頭江淮動力、農資電商龍頭輝豐股份。其他關注標的包括提供產前服務的芭田股份、司爾特、吉峰農機、諾普信、荃銀高科,產中以及產后服務的大北農。

中國交通運輸部:啟動“三大戰略”

投資路線:長江經濟帶、一帶一路、京津冀

要想富,先修路。近日,2015年全國交通運輸工作會議召開,交通運輸部部長楊傳堂在安排工作時表示,2015年,交通運輸部將認真梳理“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶等國家重大戰略規劃中的重大項目并率先啟動。

2014年交通部加大固定資產投資,全年鐵路公路水路預計完成投資2.5萬億元,在2015年,交通領域將會加強與周邊國家交通基礎設施互聯互通,深入落實“走出去”戰略。

交通運輸部的數據顯示,在這2.5萬億元投資中,鐵路固定資產投資保持較快增長,全年完成國務院下達的8000億元建設任務,新線投產8000公里。同時,公路建設保持良好勢頭,預計新增公路里程9.38萬公里,其中高速公路7450公里。

楊傳堂說,“2015年,交通運輸部將認真梳理‘一帶一路’、京津冀協同發展、長江經濟帶等國家重大戰略規劃中的重大項目并率先啟動,為穩定經濟增長作出積極貢獻。”

也就是說,京津冀以及沿長江地區的交通體系建設,將會在2015年掀起新一輪的投資熱潮。

申萬宏觀分析師李慧勇:“一帶一路”規劃中,基建領域的規劃內容較為具體,易于落實,具體政策可能首批落地,成為“一帶一路”規劃中首先開展的領域。中國要幫助沿線國家開展本國和區域間交通建設。開辟交通和物流大通道,地理重疊區域基礎建設受惠;實現貿易和投資便利化,沿海城市港口與交運樞紐受惠。

12 月12 日,中國國務院常務會議批準廣東、天津和福建在特定區域再設三個自由貿易園區,港口、機場和物流板塊將受益。自貿區范圍擴大,將直接利好腹地箱量產生,帶動港口吞吐量增長;港口自貿區的貿易和金融等新政策帶動機場貨郵吞吐量增幅提升;自貿區將提高外貿效率,吸收周邊地區貨物流入,利好處于自貿區的運輸企業。

中國商務部:提振消費、服務貿易等

投資路線:服務外包、電子商務、信息消費、綠色消費

中國商務部部長高虎城28日在北京強調,商務部2015年將推進“境外經貿合作區創新工程”。據悉,經過幾年的摸索,中國正在全球50個國家建設118個經貿合作區,其中涉及“一帶一路”國家共達77個。這些境外經貿合作區成為“一帶一路”建設的重要承接點。

目前,中國正在全球50個國家建立118個經貿合作區,其中有77個處在“一帶一路”沿線的23個國家。這些境外經貿合作區成為中國企業對外投資合作的平臺,也是產業集聚的平臺。

中國現代國際關系研究院專家陳鳳英認為,今后中國企業在海外的風險將會更大,未來國家應把海外利益上升為戰略目標加以保護,“現在來講應該看到一個問題,以后各種各樣的案例都會出現。因為我們現在是集中在出去。你想每年一千億的投資量十年下來要多少錢,何況我們還有增量。可以看到以后的風險會越來越大。所以我想作為國家來講,必須把海外利益作為戰略目標來保護。”

據了解,2015年,中國商務部還將推進16個重要專項工作,包括規范促進電子商務發展、自主品牌出口增長、中非工業化伙伴、服務貿易振興、服務外包競爭力提升、京津冀市場一體化、長江經濟帶商務引領、國家級經濟開發區創新發展、全球價值鏈躍升、建營一體化、境外經貿合作區創新等。

這16個專項工作中,逾半數與內貿有關。其中,提振消費的舉措又是重中之重。

商務部市場運行司和消費促進司副司長李朝勝透露,明年消費市場新的增長點將逐步形成:

一是信息消費,4G技術促進產品和服務更新換代。二是大眾化服務消費,特別是大眾餐飲、養老健康、社區居民生活服務增長的空間較大。三是綠色消費,新能源汽車及配套設施建設加速發展,智能化、節能環保產品市場非常廣闊。四是農村家電、交通等消費,開始進入升級換代的新階段。

在中央強化“個性化、多樣化消費”的基調下,這些消費熱點都蘊含極大投資機會。

近年來,中國服務外包產業的迅速發展,已成為僅次于印度的全球第二大服務外包國。中國商務部2015年著重加快發展服務外包產業、打造外貿競爭新優勢,有助于行業迅速發展。

國家政策大力支持有助于快速培育一批行業龍頭企業。同時,國家一再強調拓寬政府購買服務領域,加之金融領域目前正處于不斷的改革、創新階段,將不斷產生大量的業務及信息系統研發需求。出于安全的考慮,金融等許多行業、部門已被要求使用國產軟、硬件,這為國內服務外包商帶來了良好的發展機會。

中國民政部、人社部:力推養老產業

投資路線:養老地產、養老服務業、養老保險

隨著中國社會老齡化進程的推進,官方對于養老問題亦愈發重視,這為國內的“銀發產業”帶來黃金機遇。

據中國民政部《2013年社會服務發展統計公報》,2013年,中國60歲以上老年人口已突破2億人,占全國總人口比重為14.9%,比2006年的11.3%上升了3.6個百分點。

日前全國老齡辦發布的《中國老齡產業發展報告2014》顯示,在2013年中國老齡人口突破2億的大背景下,2014中國養老產業,老齡市場總額將達到四萬億元人民幣,在國內生產總值中所占的比例約為8%,中國養老產業將迎來名符其實的黃金時代。

人力資源與社會保障部、民政部在部署2015年工作重點時,均突出強調了養老產業領域的內容。在12月25日召開的全國民政工作視頻會議上,民政部部長李立國表示,“明年將繼續加快發展養老服務業,扎實開展養老服務業綜合改革、公辦養老機構改制等試點工作,確保明年實現每千名老年人擁有養老床位達到30張的目標。”

而同一天召開的全國人力資源和社會保障工作會議則確定,“明年會全面深化社會保障制度的改革,推出養老保險制度改革總體方案,在此基礎上制定職工基礎養老金的全國統籌和完善個人賬戶的具體措施。”

目前中國65 歲以上老年人數量已達到1.32 億,且正在以每年3%以上的速度快速增長,是同期人口增速的五倍多。隨著人口老齡化、高齡化的加劇,失能、半失能老年人的數量還將持續增長,照料和護理問題日益突出,國內的養老服務需求日益增長。

在整個養老產業鏈中,前景最好的是醫療服務產業,因為該產業盈利模式清晰,且國內外有大量可供借鑒的經驗。養老保險、養老地產等行業也將可能受益于人口趨勢。

當下保險資金積極布局養老產業,未來通過保險產品+養老服務+醫療服務,保險機構將獲得在養老產業投資、運營以及產業并購重組領域內無可比擬的優勢。

民政部社會和慈善促進司官員孫文燦則強調資金的重要性。孫文燦認為,中國養老產業發展面臨的最核心問題是資金保障問題。“現在建立了基本的養老保險、醫療保險,如果下一步其他方面的福利政策和資金保障都能夠到位,那么下一步活水就來了,能給養老產業帶來很多的機遇和可以期待的積極變化。”

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